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證券個(gè)人工作計(jì)劃推薦

發(fā)布時(shí)間:2024-07-05

編輯根據(jù)您的需求承諾提供一篇符合您要求的“證券個(gè)人工作計(jì)劃”。按照公司規(guī)章制度制定詳盡的工作計(jì)劃和分工,我們可以提前準(zhǔn)備一份工作計(jì)劃。工作計(jì)劃可以有效避免我們?cè)诠ぷ魇马?xiàng)中出現(xiàn)遺漏。我們會(huì)在網(wǎng)站上發(fā)布更多消息請(qǐng)持續(xù)關(guān)注!

證券個(gè)人工作計(jì)劃【篇1】


作為一家證券公司,制定有效的工作計(jì)劃至關(guān)重要。一個(gè)全面的、詳細(xì)的、具體的和生動(dòng)的工作計(jì)劃可以為公司的發(fā)展和運(yùn)營(yíng)提供指導(dǎo),并幫助公司實(shí)現(xiàn)其目標(biāo)和愿景。下面將詳細(xì)介紹一份1000字以上的證券公司工作計(jì)劃。


第一部分:總體目標(biāo)和愿景


工作計(jì)劃應(yīng)該明確公司的總體目標(biāo)和愿景。例如,公司的總體目標(biāo)可能是成為業(yè)界領(lǐng)先的證券公司,提供優(yōu)質(zhì)的投資咨詢(xún)和服務(wù)。公司的愿景可能是幫助客戶(hù)實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)自由和長(zhǎng)期的財(cái)務(wù)增長(zhǎng)。


第二部分:市場(chǎng)分析和競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境


在工作計(jì)劃的第二部分中,我們將對(duì)市場(chǎng)進(jìn)行分析,并評(píng)估競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境。我們將詳細(xì)研究證券市場(chǎng)的趨勢(shì)、客戶(hù)需求和競(jìng)爭(zhēng)者的優(yōu)勢(shì)和劣勢(shì)。通過(guò)了解市場(chǎng)和競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境,我們將能夠制定適應(yīng)性強(qiáng)的戰(zhàn)略,為客戶(hù)提供有競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)品和服務(wù)。


第三部分:業(yè)務(wù)戰(zhàn)略和發(fā)展計(jì)劃


在這一部分,我們將制定具體的業(yè)務(wù)戰(zhàn)略和發(fā)展計(jì)劃。我們將確立公司的目標(biāo)市場(chǎng)和目標(biāo)客戶(hù),并明確如何在目標(biāo)市場(chǎng)中提供獨(dú)特的投資產(chǎn)品和服務(wù)。我們將分析公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力和優(yōu)勢(shì),并確定如何進(jìn)一步發(fā)展和利用這些優(yōu)勢(shì)。


我們還將制定營(yíng)銷(xiāo)策略,包括廣告宣傳、市場(chǎng)推廣和客戶(hù)關(guān)系管理。我們將利用新興的數(shù)字化渠道和社交媒體來(lái)擴(kuò)大市場(chǎng)份額并與客戶(hù)建立更緊密的聯(lián)系。


第四部分:組織結(jié)構(gòu)和人力資源規(guī)劃


一個(gè)健康的組織結(jié)構(gòu)和合理的人力資源規(guī)劃是公司成功的關(guān)鍵。在這一部分,我們將詳細(xì)規(guī)劃公司的組織結(jié)構(gòu),并明確各個(gè)崗位的職責(zé)和權(quán)責(zé)。我們將確定所需要的人員數(shù)量和類(lèi)型,并制定招聘和培訓(xùn)計(jì)劃,以確保公司具備所需的人才。


我們還將關(guān)注員工的激勵(lì)和激勵(lì)計(jì)劃。我們將制定薪酬體系和激勵(lì)機(jī)制,以吸引和保留優(yōu)秀的人才。同時(shí),我們將提供培訓(xùn)和發(fā)展機(jī)會(huì),幫助員工不斷提升自己的專(zhuān)業(yè)技能和知識(shí)。


第五部分:風(fēng)險(xiǎn)管理和合規(guī)控制


證券公司面臨許多潛在的風(fēng)險(xiǎn)和合規(guī)挑戰(zhàn)。在這一部分,我們將詳細(xì)說(shuō)明公司的風(fēng)險(xiǎn)管理策略和合規(guī)控制措施。我們將建立監(jiān)控系統(tǒng),追蹤和管理市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、投資風(fēng)險(xiǎn)和合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)。我們還將確保公司遵守相關(guān)法規(guī)和規(guī)定,保護(hù)客戶(hù)權(quán)益并維護(hù)公司良好的聲譽(yù)。


第六部分:財(cái)務(wù)規(guī)劃和預(yù)算


我們將制定公司的財(cái)務(wù)規(guī)劃和預(yù)算。我們將分析公司的財(cái)務(wù)狀況,并制定具體的目標(biāo)和預(yù)算指標(biāo)。我們將制定收入和支出計(jì)劃,并確保公司在財(cái)務(wù)方面的可持續(xù)增長(zhǎng)。


證券公司工作計(jì)劃是公司運(yùn)營(yíng)和發(fā)展的藍(lán)圖,它指導(dǎo)著公司各個(gè)方面的決策和行動(dòng)。一個(gè)全面、詳細(xì)、具體和生動(dòng)的工作計(jì)劃可以幫助公司實(shí)現(xiàn)其目標(biāo),提供優(yōu)質(zhì)的投資產(chǎn)品和服務(wù),并增強(qiáng)公司的競(jìng)爭(zhēng)力。要確保工作計(jì)劃的有效執(zhí)行,定期進(jìn)行評(píng)估和調(diào)整,并及時(shí)反饋和糾正。只有如此,證券公司才能不斷進(jìn)步并在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中脫穎而出。

證券個(gè)人工作計(jì)劃【篇2】

20xx年即將過(guò)去,也是在這一年我踏入證券行業(yè),選擇了xx證券。從事證券行業(yè)是自己夢(mèng)寐以求的愿望,我熱愛(ài)這個(gè)行業(yè),也相信自己可以勝任這份工作!20xx年即將來(lái)臨,為了更好的做好的做好本職工作,特制定一年的工作計(jì)劃。

一、證書(shū)考試

證券行業(yè)專(zhuān)業(yè)性很強(qiáng),在券商集體轉(zhuǎn)型創(chuàng)新發(fā)展之際,純粹依賴(lài)傳統(tǒng)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)來(lái)獲取業(yè)務(wù)收入面臨很大挑戰(zhàn)。20xx年,我的目標(biāo)是考取期貨從業(yè)資格證,證券從業(yè)資格證要求的五門(mén)課程力爭(zhēng)全部通過(guò),完善自己的證券知識(shí)體系,為之后的職業(yè)要求打好基礎(chǔ)。

二、日常管理

1、營(yíng)業(yè)部任務(wù)

作為基層營(yíng)銷(xiāo)人員要認(rèn)真學(xué)習(xí)營(yíng)業(yè)務(wù)統(tǒng)一安排的各項(xiàng)內(nèi)部培訓(xùn)學(xué)習(xí)事項(xiàng),積極完成營(yíng)業(yè)務(wù)下達(dá)的各項(xiàng)創(chuàng)新業(yè)務(wù)指標(biāo),對(duì)外展示華泰證券良好的企業(yè)文化,做責(zé)任感的理財(cái)專(zhuān)家!

2、團(tuán)隊(duì)任務(wù)

團(tuán)隊(duì)是整個(gè)營(yíng)銷(xiāo)業(yè)務(wù)鏈的關(guān)鍵執(zhí)行部門(mén)。作為基層的營(yíng)銷(xiāo)人員,我們要按照?qǐng)F(tuán)隊(duì)經(jīng)理的安排,做好渠道建設(shè),拓寬業(yè)務(wù)渠道,挖掘更多有潛力的高凈值客戶(hù)群。聽(tīng)取團(tuán)隊(duì)經(jīng)理的調(diào)度,具體執(zhí)行分?jǐn)傁聛?lái)的業(yè)務(wù)指標(biāo)。維護(hù)團(tuán)隊(duì)和諧,共同打造最有競(jìng)爭(zhēng)力的團(tuán)隊(duì)。

三、業(yè)績(jī)目標(biāo)

1、開(kāi)戶(hù)數(shù)

上半年開(kāi)戶(hù)數(shù)達(dá)到40戶(hù),其中有效戶(hù)達(dá)到15戶(hù)以上。下半年開(kāi)戶(hù)數(shù)達(dá)到60戶(hù),其中有效戶(hù)在20以上。力爭(zhēng)全年開(kāi)戶(hù)數(shù)在120左后,有效戶(hù)達(dá)到50。

2、托管資產(chǎn)托管資產(chǎn)是重要的考核要求,是硬性指標(biāo)。20xx年上半年托管資產(chǎn)要求達(dá)到xx萬(wàn)以上,全年力爭(zhēng)托管資產(chǎn)達(dá)到600萬(wàn)。

四、職業(yè)目標(biāo)

1、證券經(jīng)紀(jì)人是最基層的營(yíng)銷(xiāo)人員,力爭(zhēng)在完成業(yè)績(jī)考核的基礎(chǔ)上,一年內(nèi)做到高級(jí)證券經(jīng)紀(jì)人,力爭(zhēng)年末達(dá)到證券客戶(hù)經(jīng)理級(jí)別的業(yè)績(jī)要求。

證券個(gè)人工作計(jì)劃【篇3】

關(guān)于證券公司工作計(jì)劃

時(shí)間飛快,又將迎來(lái)新的工作,新的挑戰(zhàn),是時(shí)候靜下心來(lái)好好寫(xiě)寫(xiě)工作計(jì)劃了。但是相信很多人都是毫無(wú)頭緒的狀態(tài)吧,下面是關(guān)于證券公司工作計(jì)劃,僅供參考,歡迎大家閱讀。證券公司工作計(jì)劃 篇1

(一)打造服務(wù)品牌,注重溫馨服務(wù)

1、對(duì)基礎(chǔ)客戶(hù)訂制生日祝福,感受節(jié)日關(guān)懷;

2、對(duì)客戶(hù)持有股票的配股、增發(fā)、權(quán)證到期日、行權(quán)進(jìn)行溫馨提示,提高客戶(hù)忠誠(chéng)度;

3、客戶(hù)可通過(guò)公司網(wǎng)站、行情咨詢(xún)系統(tǒng)自行定制手機(jī)短信,并選擇須開(kāi)通的短信服務(wù);

4、營(yíng)業(yè)部自主發(fā)送短信,提供大盤(pán)熱點(diǎn)追蹤、金股推薦服務(wù),引導(dǎo)客戶(hù)理性投資,提高操作水平;

(二 )把產(chǎn)品銷(xiāo)售工作做細(xì)做強(qiáng)

1、要把相關(guān)產(chǎn)品研究透,把營(yíng)銷(xiāo)精力放在優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品上,如此才能形成多贏。

2、引導(dǎo)全體員工對(duì)客戶(hù)進(jìn)行分類(lèi),不同客戶(hù)有不同的選擇,營(yíng)銷(xiāo)工作要做到有的放矢。

3、關(guān)注已經(jīng)購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品的客戶(hù),跟蹤并服務(wù)好他們。

(三)深化高端客戶(hù)的服務(wù)內(nèi)涵

1、深入了解現(xiàn)有高端客戶(hù)的潛在需求點(diǎn),進(jìn)行適當(dāng)?shù)囊龑?dǎo),例如產(chǎn)品銷(xiāo)售。

2、組織更多不同形式的高端客戶(hù)交流活動(dòng),促進(jìn)與大客戶(hù)的良性循環(huán)。

3、走出去,引進(jìn)來(lái)。通過(guò)與銀行的合作,拓展高層次的客戶(hù)群。

(四)加強(qiáng)員工業(yè)務(wù)培訓(xùn),不斷提高員工素質(zhì),增強(qiáng)隊(duì)伍戰(zhàn)斗力

新業(yè)務(wù)品種不斷增加,如創(chuàng)業(yè)板、三板業(yè)務(wù)、etf業(yè)務(wù)、新股發(fā)行、融資融券、ib業(yè)務(wù)、產(chǎn)品銷(xiāo)售等等,為了提升大家對(duì)各個(gè)業(yè)務(wù)品種的認(rèn)知水平,必須統(tǒng)籌制定培訓(xùn)計(jì)劃,從而促進(jìn)各項(xiàng)業(yè)務(wù)的均衡發(fā)展。證券公司工作計(jì)劃 篇2

20xx年新一年新氣象,是充滿(mǎn)激情的一年,努力總結(jié)去年工作中的不足,鞏固好團(tuán)隊(duì)今年的管理工作,強(qiáng)有力的提高團(tuán)隊(duì)的凝聚力、向心力及執(zhí)行力,促進(jìn)團(tuán)隊(duì)成員之間的感情,用飽滿(mǎn)的青春士氣,把今年的業(yè)績(jī)做的提升,通過(guò)進(jìn)一步優(yōu)化管理計(jì)劃、精神文化建設(shè)和營(yíng)銷(xiāo)方案,深入推進(jìn)天琪團(tuán)隊(duì)建設(shè),堅(jiān)定信心、眾志一心、扎實(shí)完善今年的各項(xiàng)工作。做好今年的工作意義重大。

(一)充分認(rèn)識(shí)完成今年資產(chǎn)量的目標(biāo)艱巨性。

去年,我們團(tuán)隊(duì)業(yè)績(jī)量做的離目標(biāo)太遠(yuǎn),營(yíng)銷(xiāo)計(jì)劃的實(shí)施中遇到不少的問(wèn)題。團(tuán)隊(duì)在營(yíng)銷(xiāo)宣傳當(dāng)中,無(wú)法拿到相應(yīng)的禮品實(shí)物及模擬品,不能更好的做好宣傳計(jì)劃;銀行網(wǎng)點(diǎn)維護(hù)方面,因銀行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng),對(duì)證券公司的客戶(hù)經(jīng)理,要求過(guò)高,對(duì)于信用及、基金及存款方面月度任務(wù)較重。導(dǎo)致我們的客戶(hù)經(jīng)理都在為維護(hù)好網(wǎng)點(diǎn)宣傳方面進(jìn)度遲緩,雖然是團(tuán)隊(duì)配合個(gè)人完善銀行網(wǎng)點(diǎn)維護(hù),可是對(duì)于存款難度還是較大;對(duì)于銀行網(wǎng)點(diǎn)開(kāi)發(fā)我們處于劣勢(shì),不能夠在為銀行提供存款和更好雙贏“營(yíng)銷(xiāo)方案”達(dá)成雙方的合作目的。沒(méi)有一個(gè)很好的渠道開(kāi)發(fā),營(yíng)銷(xiāo)計(jì)劃的開(kāi)展難度就增加了。

(二)充分認(rèn)識(shí)推進(jìn)優(yōu)化管理工作的重要性。

團(tuán)隊(duì)管理進(jìn)入了成長(zhǎng)階段,一些深層次的問(wèn)題可能還會(huì)凸顯出來(lái),構(gòu)建完善的團(tuán)隊(duì)管理計(jì)劃尤為重要,綜合計(jì)劃改革今年進(jìn)入實(shí)質(zhì)性實(shí)施階段,通過(guò)對(duì)于團(tuán)隊(duì)成員間的凝聚力,向心力,執(zhí)行力及對(duì)工作的熱情等現(xiàn)狀存在的一些問(wèn)題,作出新的優(yōu)化計(jì)劃,及時(shí)解決其問(wèn)題,完善團(tuán)隊(duì)管理。

(三)充分認(rèn)識(shí)招聘成員的重要性。

新的成員是團(tuán)隊(duì)的新鮮血液,是補(bǔ)充團(tuán)隊(duì)發(fā)展的重要部分,沒(méi)有新成員的增加,大家庭的組成也是不可能的,公司對(duì)于招聘方面做出好的優(yōu)化方案,以團(tuán)隊(duì)招聘細(xì)化。一并實(shí)施,善營(yíng)銷(xiāo)目標(biāo)。

充分的認(rèn)識(shí)形勢(shì)問(wèn)題和任務(wù)的目標(biāo),完善20xx年,團(tuán)隊(duì)新景象,新變化完善完成各項(xiàng)任務(wù),好以下6個(gè)方面的工作。

(一)營(yíng)銷(xiāo)管理制度:

1、日常管理:

①分組管理制度:工作中,將團(tuán)隊(duì)分成3個(gè)小組,通過(guò)把人數(shù)落實(shí)到分組,由小組長(zhǎng)進(jìn)行管理,提高其團(tuán)隊(duì)發(fā)展。并通過(guò)與小組長(zhǎng)溝通,更深入的了解到團(tuán)隊(duì)每個(gè)成員工作上、生活上的情況,工作上進(jìn)行良性競(jìng)爭(zhēng)。

②日常一對(duì)一管理:工作中,多與團(tuán)隊(duì)成員溝通,了解趨于成員的展業(yè)情況及宣傳中遇到的問(wèn)題,及時(shí)指導(dǎo),給予他們鼓勵(lì)和支持。

③工作效率制度:工作中,要銷(xiāo)售人員,熟悉自己的崗位職責(zé):

1、千方百計(jì)完成區(qū)域銷(xiāo)售任務(wù);

2、努力完成銷(xiāo)售中的各項(xiàng)要求;

3、負(fù)責(zé)嚴(yán)格執(zhí)行客戶(hù)開(kāi)戶(hù)手續(xù)流程;

4、積極廣泛收集市場(chǎng)信息并及時(shí)整理上報(bào);

5、嚴(yán)格遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度;

6、對(duì)工作具有較高的敬業(yè)精神和高度的主人翁責(zé)任感;

7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

建立團(tuán)隊(duì)高效率的工作精神,團(tuán)隊(duì)以每個(gè)月15日之前完成當(dāng)月工作情況,通過(guò)高效率模式對(duì)新員工進(jìn)行影響,便于后期團(tuán)隊(duì)管理。

2、會(huì)議管理

團(tuán)隊(duì)會(huì)議是團(tuán)隊(duì)發(fā)展的重要環(huán)節(jié),會(huì)議是現(xiàn)代管理的一種重要手段,銷(xiāo)售人員對(duì)公司的指示精神理解不夠,銷(xiāo)售心態(tài)就不穩(wěn)定,就不會(huì)嚴(yán)格按照終端思路開(kāi)拓客戶(hù),工作效率就大大折扣。

①工作內(nèi)容:通過(guò)會(huì)議中回顧和總結(jié)昨天的工作,進(jìn)行業(yè)績(jī)分析,認(rèn)識(shí)到其不足,對(duì)其批評(píng),共同交流,找到好的方法和途徑,解決市場(chǎng)遺留問(wèn)題,恢復(fù)市場(chǎng)肌體,提高工作效率。(內(nèi)容:新增資產(chǎn),開(kāi)戶(hù)數(shù),客戶(hù)疑問(wèn))

②會(huì)議精神:一天之際在于晨,周一是當(dāng)周的關(guān)鍵日子,通過(guò)周一開(kāi)會(huì)對(duì)上周工作不足進(jìn)行批評(píng)指正,指正的方式?jīng)Q定了其主要意義,營(yíng)銷(xiāo)主要的成功方法,無(wú)異于精神支持和鼓勵(lì),使人有更高的上進(jìn)心。周一對(duì)大家工作進(jìn)行鼓勵(lì),調(diào)動(dòng)起積極性,致使工作順利完成。

③會(huì)議文化:會(huì)議中增加才藝展示,把個(gè)人優(yōu)秀的一面展現(xiàn)出來(lái),彰顯其自信和人格魅力,鼓舞其團(tuán)隊(duì)士氣,增強(qiáng)其團(tuán)隊(duì)向心力和凝聚力。

(二)人員招聘

銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì)組建,人員招聘是重要的部分,不斷地補(bǔ)充新力量,團(tuán)隊(duì)才能更好的發(fā)展。招聘分一下三個(gè)方面:

①網(wǎng)站招聘:通過(guò)助理在智聯(lián)網(wǎng)招聘,招募優(yōu)秀成員。

②人才市場(chǎng)招聘:結(jié)合人才大市場(chǎng),進(jìn)行招聘。

③校企合作:這個(gè)是創(chuàng)新招聘的一中新方式,目前還沒(méi)有成功,通過(guò)與學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行溝通,開(kāi)辦期畢業(yè)生校企合作,在畢業(yè)生畢業(yè)前進(jìn)行培訓(xùn),了解其優(yōu)秀成員,招募到公司(在與深圳職業(yè)技術(shù)學(xué)院進(jìn)行中)證券公司工作計(jì)劃 篇3

我從事證券營(yíng)銷(xiāo)工作已經(jīng)半年了,但是一直以來(lái)總是狀態(tài)模糊,沒(méi)有方向,自然業(yè)績(jī)也很是過(guò)不去。我一直也在找原因,但是都有些無(wú)關(guān)痛癢,對(duì)自己沒(méi)多大改觀。直到看到一本書(shū),獲得了不少啟發(fā)。下面簡(jiǎn)要介紹一下,我學(xué)習(xí)到的一些要點(diǎn)。

證券營(yíng)銷(xiāo)最重要的就是要工作管理,工作管理最重要的就是堅(jiān)持寫(xiě)、堅(jiān)持完成工作日志。工作日志包括:1,設(shè)立每月目標(biāo)——目標(biāo)必須具有明確性、衡量性、可接受性、實(shí)際性、時(shí)限性,否則就不能稱(chēng)之為目標(biāo)。2,日工作日志——重要事項(xiàng)、晨會(huì)要點(diǎn)、拜訪(fǎng)情況、存在的問(wèn)題及解決辦法、獲取的新名單、有效拜訪(fǎng)、初次拜訪(fǎng)、客戶(hù)跟進(jìn)、開(kāi)戶(hù)面談、客戶(hù)服務(wù)、夕會(huì)要點(diǎn)、今日業(yè)績(jī)等等。3,每周每月總結(jié)經(jīng)驗(yàn)。

另外一項(xiàng)重要的工作就是“計(jì)劃200”——拜訪(fǎng)200個(gè)客戶(hù)。拜訪(fǎng)客戶(hù)也是有技巧的,新人們尤其要注意一點(diǎn)就是,把80%的精力投入到20%的客戶(hù)身上,合理安排時(shí)間。而對(duì)于不同類(lèi)型的客戶(hù),也有不同的應(yīng)對(duì)策略。

健談型——不要讓夸夸其談的客戶(hù)引入與銷(xiāo)售無(wú)關(guān)的話(huà)題,要引入正題。 因循守舊型——聆聽(tīng)卻推遲購(gòu)買(mǎi),應(yīng)及時(shí)采取跟進(jìn)策略。

自我型——應(yīng)仔細(xì)聆聽(tīng)并恭維他的自我定義,實(shí)時(shí)征詢(xún)他的意見(jiàn)。

果斷型——不要有太多的銷(xiāo)售解釋?zhuān)唤o必要的細(xì)節(jié),嚴(yán)格忠于事實(shí)。

懷疑性——不要與客戶(hù)爭(zhēng)論,要用邏輯和事實(shí)說(shuō)服客戶(hù)。

牢騷型——保持快樂(lè),不要被他所影響,找到困擾他的煩惱。

條理型——有條不紊,與客戶(hù)同步,盡量使各細(xì)節(jié)擴(kuò)展。

依賴(lài)型——為了解客戶(hù)可問(wèn)一些問(wèn)題,說(shuō)明此產(chǎn)品最好地滿(mǎn)足他。

挑剔型——必須強(qiáng)調(diào)產(chǎn)品的質(zhì)量和服務(wù),表明產(chǎn)品值這個(gè)價(jià)格。

分析型——喜歡數(shù)據(jù),事實(shí)和詳細(xì)的解說(shuō),盡量給詳盡的信息。

感情型——熟識(shí)以誠(chéng)相待,全心投入保持個(gè)性。證券公司工作計(jì)劃 篇4

***x年,我滿(mǎn)懷著對(duì)金融事業(yè)的向往與追求走進(jìn)了***x支行,在這里我將釋放青春的能量,點(diǎn)燃事業(yè)的夢(mèng)想。時(shí)光飛逝,來(lái)xx支行已經(jīng)一個(gè)年頭了,在這短短的一年中,我的人生經(jīng)歷了巨大的變化,無(wú)論是工作上,學(xué)習(xí)上,還是思想上都逐漸成熟起來(lái)。

在xx支行,我從事著一份最平凡的工作——柜員。也許有人會(huì)說(shuō),普通的柜員何談事業(yè),不,柜臺(tái)上一樣可以干出一番輝煌的事業(yè)。卓越始于平凡,完美源于認(rèn)真。我熱愛(ài)這份工作,把它作為我事業(yè)的一個(gè)起點(diǎn)。作為一名農(nóng)行員工,特別是一線(xiàn)員工,我深切感受到自己肩負(fù)的重任。柜臺(tái)服務(wù)是展示××行系統(tǒng)良好服務(wù)的“文明窗口”,所以我每天都以飽滿(mǎn)的熱情,用心服務(wù),真誠(chéng)服務(wù),以自己積極的工作態(tài)度羸得顧客的信任。

是的,在××行員工中,柜員是直接面對(duì)客戶(hù)的群體,柜臺(tái)是展示農(nóng)行形象的窗口,柜員的日常工作也許是繁忙而單調(diào)的,然而面對(duì)各類(lèi)客戶(hù),柜員要熟練操作、熱忱服務(wù),日復(fù)一日,用點(diǎn)點(diǎn)滴滴的周到服務(wù)讓客戶(hù)真正體會(huì)到××行人的真誠(chéng),感受到在××行辦業(yè)務(wù)的溫馨,這樣的工作就是不平凡的,我為自己的崗位而自豪!為此,我要求自己做到:一是掌握過(guò)硬的業(yè)務(wù)本領(lǐng)、時(shí)刻不放松業(yè)務(wù)學(xué)習(xí);二是保持良好的職業(yè)操守,遵守國(guó)家的法律、法規(guī);三是培養(yǎng)***的人際關(guān)系,與同事之間和睦相處;四是清醒的認(rèn)識(shí)自我、勝不驕、敗不餒。

參加工作以來(lái),我立足本職崗位,踏實(shí)工作,努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí),向有經(jīng)驗(yàn)的同事請(qǐng)教,只有這樣,才能確確實(shí)實(shí)干出能經(jīng)得起時(shí)間考驗(yàn)的業(yè)績(jī)。點(diǎn)點(diǎn)滴滴的小事讓我深刻體會(huì)到,作為一名一線(xiàn)的員工,注定要平凡,因?yàn)樗荒芟駴_鋒陷陣的戰(zhàn)士一樣用滿(mǎn)腔的熱血堵槍口,炸碉堡,留下英雄美名供世人傳揚(yáng),甚至不能像農(nóng)民那樣冬播夏收,夏種秋收,總有固定的收獲。有的只是日復(fù)一日年復(fù)一年的重復(fù)那些諸如存款、取款,賬務(wù)錄入,收收放放,營(yíng)銷(xiāo)維護(hù),迎來(lái)送往之類(lèi)的枯燥運(yùn)作和繁雜事務(wù)。在這平凡的崗位上,讓我深刻體會(huì)到,偉大正寓于平凡之中,平凡的我們一樣能夠奉獻(xiàn),奉獻(xiàn)我們的熱情,奉獻(xiàn)我們的真誠(chéng),奉獻(xiàn)我們的青春。平凡的我們一樣能夠創(chuàng)造出一片精彩的天空,沒(méi)有根基哪來(lái)高樓,沒(méi)有平凡哪來(lái)偉大!人生的價(jià)值只有在平凡的奉獻(xiàn)中才能得到升華和完善。

在為客戶(hù)服務(wù)的過(guò)程中,我始終堅(jiān)持“想客戶(hù)之所求,急客戶(hù)之所需,排客戶(hù)之所憂(yōu)”,為客戶(hù)提供全方位、周到、便捷、高效的服務(wù),做到操作標(biāo)準(zhǔn)、服務(wù)規(guī)范、用語(yǔ)禮貌、舉止得體,給客戶(hù)留下了良好的印象,也贏得了客戶(hù)的信任。實(shí)際辦理業(yè)務(wù)時(shí),在保證遵守我行各項(xiàng)規(guī)章制度的前提下,靈活掌握營(yíng)銷(xiāo)方式,為客戶(hù)提供一定的方便,靈活、適度地為客戶(hù)提供個(gè)性化、快捷的服務(wù)。

完美源于認(rèn)真。在做好柜面優(yōu)質(zhì)服務(wù)的基礎(chǔ)上,我們想方設(shè)法為客戶(hù)提供更加周到的服務(wù)。因?yàn)?,沒(méi)有挑剔的客戶(hù),只有不完美的服務(wù)。在日常工作中,我積極刻苦鉆研新知識(shí),新業(yè)務(wù),理論結(jié)合實(shí)踐,熟練掌握各項(xiàng)服務(wù)技能。我從點(diǎn)滴小事做起,在辦理業(yè)務(wù)時(shí),盡量做到快捷、準(zhǔn)確、高效,讓客戶(hù)少等、少跑、少問(wèn),給客戶(hù)提供及時(shí)、準(zhǔn)時(shí)、定時(shí)、隨時(shí)的服務(wù)。

青年時(shí)期是人生最寶貴的時(shí)光,因?yàn)檐P躇滿(mǎn)志,精力充沛,因?yàn)楦谊J敢干,活力四射,因?yàn)橛刑嗟膲?mèng)想和希望!但在我看來(lái),青年的寶貴還在包括不懈的追求與團(tuán)隊(duì)的融合,崇高的道德修養(yǎng),以及堅(jiān)強(qiáng)的意志,更要耐得住平凡,立足于平凡,淡泊名利,勇于奉獻(xiàn)!

今天,我們正把如火的青春獻(xiàn)給平凡的××行崗位,××行正是在這青春的交替中,一步一步向前發(fā)展。在她清晰的年輪上,也將深深的烙下我們青春的印記。富蘭克林有句名言:“推動(dòng)你的事業(yè),不要讓你的事業(yè)來(lái)推動(dòng)你”。今天我正是為推動(dòng)我的事業(yè)而來(lái),這源于我對(duì)人生價(jià)值的追求,對(duì)金融事業(yè)的一份熱情。因?yàn)槲抑雷鳛橐幻砷L(zhǎng)中的青年,只有把個(gè)人理想與××行事業(yè)的發(fā)展有機(jī)結(jié)合起來(lái),才能充分發(fā)揮自己的工作積極性、主動(dòng)性和創(chuàng)造性,在開(kāi)創(chuàng)銀××行美好明天的過(guò)程中實(shí)現(xiàn)自身的人生價(jià)值。證券公司工作計(jì)劃 篇5

證券經(jīng)紀(jì)人工作不是一朝一夕的事,是一項(xiàng)長(zhǎng)期的工作,需要足夠的耐心,平時(shí)細(xì)心的工作,能夠坦誠(chéng)地與客戶(hù)交流。為了新一年能夠有目標(biāo)、有目的、有成效的工作,取得更好的成績(jī),特制定計(jì)劃如下:

一、帶著一顆“愛(ài)心”去工作。

1、帶著一顆“愛(ài)心”去工作。保持良好的禮節(jié)禮貌,要從服務(wù)他人的角度出發(fā),讓客戶(hù)覺(jué)得你是真心地關(guān)心他,縮短經(jīng)紀(jì)人與客戶(hù)之間的距離,對(duì)客戶(hù)思想形成正確的引導(dǎo)。

2、做好宣傳,嚴(yán)格執(zhí)行公司的服務(wù)規(guī)范,做好來(lái)電咨詢(xún)和新客戶(hù)的預(yù)約開(kāi)戶(hù)工作。定期聯(lián)絡(luò)客戶(hù)做好客戶(hù)的維護(hù)工作。

3、做好溝通匯報(bào),工作無(wú)小事,對(duì)重要事項(xiàng)做好記錄并傳達(dá)給公司相關(guān)負(fù)責(zé)人員,做到不遺漏、不延誤。

二、自身素質(zhì)方面

在認(rèn)真工作的同時(shí),我也會(huì)努力提高自己的自身素質(zhì)。不斷提升職業(yè)道德,掌握證券從業(yè)規(guī)律,拓展證券知識(shí),提高自己的證券業(yè)務(wù)水平。

1、多學(xué)習(xí)、學(xué)習(xí)先進(jìn)的證券業(yè)務(wù)理論,學(xué)習(xí)公司同事的寶貴經(jīng)驗(yàn),學(xué)習(xí)專(zhuān)業(yè)知識(shí)。

2、多琢磨、以便構(gòu)建良好的客戶(hù)關(guān)系。證券經(jīng)紀(jì)人只有與客戶(hù)之間相處得融洽,相處得愉快,才能更好更深入的完成任務(wù)

3、多反思、多總結(jié)。自我反思是提高業(yè)務(wù)素質(zhì)的基本途徑。對(duì)于自己證券從業(yè)工作中的成功或失敗,要及時(shí)總結(jié),不斷為自己今后的工作積累經(jīng)驗(yàn)。從而不斷進(jìn)步,自己超越自己。

新的一年新的開(kāi)始,在未來(lái)的一年中,我將勇于進(jìn)取,不斷創(chuàng)新,努力完成公司分配的工作和任務(wù),爭(zhēng)取取得更大的進(jìn)步!望公司領(lǐng)導(dǎo)和同事多多幫忙和指正。

證券公司理財(cái)公司工作計(jì)劃

證券公司員工銷(xiāo)售計(jì)劃

證券工作計(jì)劃

證券公司工作總結(jié)

證券公司工作匯報(bào)

證券個(gè)人工作計(jì)劃【篇4】

關(guān)于證券公司工作計(jì)劃6篇

時(shí)光荏苒,光陰似箭,新的工作接踵而至,迎接我們的是最新的挑戰(zhàn),是時(shí)候靜下心來(lái)好好寫(xiě)寫(xiě)工作計(jì)劃了。但是相信很多人都是毫無(wú)頭緒的狀態(tài)吧,下面是關(guān)于證券公司工作計(jì)劃6篇,僅供參考,歡迎大家閱讀。

第一章 營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)的工作計(jì)劃和目標(biāo)

第一條 為了加強(qiáng)對(duì)營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)的日常管理,指導(dǎo)營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)的日常管理工作,建立一支高效、有序的營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì),特制訂本指引。

第二條 各營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)均應(yīng)制訂本團(tuán)隊(duì)的管理及薪酬標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施細(xì)則報(bào)渠道管理部,經(jīng)批準(zhǔn)后執(zhí)行。

第三條 營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)?wèi)?yīng)在每年初制訂出年度工作計(jì)劃,根據(jù)當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)情況制訂營(yíng)銷(xiāo)方案,并與相關(guān)合作銀行簽訂當(dāng)年的營(yíng)銷(xiāo)合作方案。新成立的團(tuán)隊(duì),必須在籌辦時(shí)列明一年內(nèi)的工作計(jì)劃與目標(biāo)開(kāi)戶(hù)數(shù)。

第四條 渠道管理部負(fù)責(zé)對(duì)各營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)營(yíng)銷(xiāo)方案等文件

進(jìn)行指導(dǎo)和審核。營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)的年度營(yíng)銷(xiāo)方案、人員招聘、考核辦法等必須上報(bào),經(jīng)過(guò)總部相關(guān)部門(mén)會(huì)簽審核后方可執(zhí)行。報(bào)批流程:營(yíng)業(yè)部將請(qǐng)示傳真→經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)綜合室→渠道管理部(注明必須會(huì)簽的部門(mén))→經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)綜合室協(xié)助走完報(bào)備流程→主管副總裁等公司領(lǐng)導(dǎo)批示完畢→經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)綜合室傳真會(huì)簽意見(jiàn),流程結(jié)束。

第五條 營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)在制定明確的工作目標(biāo)與計(jì)劃后,應(yīng)

把工作分解給區(qū)域經(jīng)理或客戶(hù)經(jīng)理。定期檢查工作進(jìn)度,根據(jù)業(yè)務(wù)進(jìn)展情況對(duì)計(jì)劃進(jìn)行回顧,及時(shí)改正工作中的不足。 (一)客戶(hù)經(jīng)理在開(kāi)展工作時(shí),必須記錄工作日志,團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人不定期對(duì)工作日志進(jìn)行抽查,及時(shí)了解人員工作動(dòng)態(tài)。 (二) 營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)內(nèi)部成員之間應(yīng)有明確的分工,在開(kāi)展

業(yè)務(wù)時(shí)要密切配合,開(kāi)發(fā)客戶(hù)和服務(wù)客戶(hù)要緊密結(jié)合。 (三) 根據(jù)工作進(jìn)度與時(shí)間安排,有步驟地實(shí)施計(jì)劃,

逐一落實(shí)工作目標(biāo)。

(四)客戶(hù)經(jīng)理在各網(wǎng)點(diǎn)的調(diào)整、調(diào)動(dòng)應(yīng)服從營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)的統(tǒng)一安排。

第六條 營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)要定期撰寫(xiě)月度、半年、年度業(yè)務(wù)分

析報(bào)告,分析業(yè)務(wù)進(jìn)展情況,及時(shí)調(diào)整工作思路,以便順利完成工作計(jì)劃。

第二章 營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)的考勤制度

第七條 營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本團(tuán)隊(duì)營(yíng)銷(xiāo)人員的日常管

理,并協(xié)調(diào)好組員之間的合作關(guān)系??蛻?hù)經(jīng)理必須服從本團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)和管理。

第八條 營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)必須執(zhí)行嚴(yán)格的考勤制度,專(zhuān)人記錄

每日的考勤情況,當(dāng)月考勤按公司的相關(guān)規(guī)定比照?qǐng)?zhí)行。具體內(nèi)容如下:

(一)客戶(hù)經(jīng)理必須準(zhǔn)時(shí)上下班,不遲到、早退;不得無(wú)故曠工;不得無(wú)故擅自離崗,其上班時(shí)間與其所在網(wǎng)點(diǎn)的上下班時(shí)間一致。 (二)客戶(hù)經(jīng)理實(shí)行每天8小時(shí)工作制度,其他時(shí)間按自愿加班原則處理。 (三)客戶(hù)經(jīng)理必須參加本團(tuán)隊(duì)組織的培訓(xùn)、營(yíng)銷(xiāo)等活動(dòng)。外出展業(yè)、訪(fǎng)問(wèn)客戶(hù)原則上應(yīng)該向團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人員說(shuō)明,并填寫(xiě)《營(yíng)銷(xiāo)人員出訪(fǎng)單》(見(jiàn)附件),詳細(xì)列明目的地、被訪(fǎng)人及聯(lián)系方法,交負(fù)責(zé)人員,負(fù)責(zé)人員應(yīng)在事后進(jìn)行抽查或全查。

(四)團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人應(yīng)對(duì)轄區(qū)內(nèi)的人員出勤情況進(jìn)行巡查,向客戶(hù)經(jīng)理所在網(wǎng)點(diǎn)的相關(guān)負(fù)責(zé)人了解人員動(dòng)態(tài)。

(五)客戶(hù)經(jīng)理請(qǐng)事假、病假等必須提前向團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人請(qǐng)假,同意后方可休假。

第三章 營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)的會(huì)議制度

第九條 營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)必須制定嚴(yán)格的例會(huì)制度,團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)

人必須每周召集一次工作例會(huì),每月一次月度總結(jié)例會(huì)。例會(huì)主要對(duì)工作進(jìn)度進(jìn)行回顧,解決工作中出現(xiàn)的問(wèn)題,交流競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的情況,及時(shí)對(duì)工作方法進(jìn)行調(diào)整。

第十條 營(yíng)業(yè)部的營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)必須每日召開(kāi)晨會(huì),晨會(huì)內(nèi)

容包括:

(一)通報(bào)當(dāng)日市場(chǎng)信息,研判市場(chǎng)走勢(shì); (二)由團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人對(duì)公司的最新精神進(jìn)行傳達(dá),對(duì)新產(chǎn)品、新業(yè)務(wù)作簡(jiǎn)明介紹,布置新的工作任務(wù); (三)團(tuán)隊(duì)工作進(jìn)度匯報(bào); (四)學(xué)習(xí)營(yíng)銷(xiāo)案例,交流營(yíng)銷(xiāo)體會(huì); (五)激勵(lì)團(tuán)隊(duì)士氣等。

第四章 營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)的實(shí)物管理 第十一條 營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本團(tuán)隊(duì)電腦設(shè)備、辦公

設(shè)備、宣傳用具等實(shí)物的全面管理。

第十二條 客戶(hù)經(jīng)理具體負(fù)責(zé)所服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)實(shí)物的保管。

第十三條 營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)?wèi)?yīng)設(shè)專(zhuān)人負(fù)責(zé)實(shí)物管理的具體工作,制訂《實(shí)物管理明細(xì)表》,逐筆登記物品出入庫(kù)情況,辦理人員變動(dòng)的實(shí)物交接手續(xù)。

第十四條 實(shí)物的損毀、丟失或被盜等形成的損失由相

關(guān)責(zé)任人承擔(dān)。

第五章 營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)的業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)與考核

第十五條 客戶(hù)經(jīng)理的業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì):

(一)營(yíng)業(yè)部每月根據(jù)crm系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)及客戶(hù)經(jīng)理薪

酬標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算出每位客戶(hù)經(jīng)理本月度業(yè)務(wù)明細(xì)數(shù)據(jù),匯總表格由營(yíng)業(yè)部財(cái)務(wù)部復(fù)核。

(二)營(yíng)業(yè)部財(cái)務(wù)部在收到相關(guān)數(shù)據(jù)后,應(yīng)核算出每位客戶(hù)經(jīng)理本月度的薪酬,并編制《營(yíng)業(yè)部客戶(hù)經(jīng)理薪酬月報(bào)表》,由主辦會(huì)計(jì)、副經(jīng)理(經(jīng)理助理)和經(jīng)理逐級(jí)審核簽字后,作為為營(yíng)業(yè)部財(cái)務(wù)部發(fā)放薪酬的依據(jù),同時(shí)報(bào)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)綜合室備案。

第十六條 營(yíng)業(yè)部負(fù)責(zé)對(duì)營(yíng)業(yè)部營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)的考核工作。

考核分工作職責(zé)考核和業(yè)績(jī)考核兩部分。工作職責(zé)考核主要對(duì)客戶(hù)經(jīng)理日常工作的執(zhí)行情況和客戶(hù)服務(wù)工作標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行情況進(jìn)行考核。業(yè)績(jī)考核主要對(duì)其所開(kāi)發(fā)的客戶(hù)數(shù)量、所轄客戶(hù)創(chuàng)造的凈收入和客戶(hù)資產(chǎn)總量進(jìn)行考核。 第十七條 考核按月、季、年為周期來(lái)進(jìn)行。業(yè)績(jī)考核

每月進(jìn)行一次,決定當(dāng)月客戶(hù)經(jīng)理的業(yè)務(wù)提成數(shù)額;每三個(gè)月綜合考核一次,決定客戶(hù)經(jīng)理級(jí)別的升降;年終對(duì)客戶(hù)經(jīng)理進(jìn)行一次綜合考評(píng),調(diào)整客戶(hù)經(jīng)理的級(jí)別。

第六章 營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)的檔案管理與使用

第十八條 營(yíng)業(yè)部交易管理崗應(yīng)對(duì)團(tuán)隊(duì)的人員檔案、客

戶(hù)經(jīng)理營(yíng)銷(xiāo)客戶(hù)確認(rèn)單據(jù)、各類(lèi)統(tǒng)計(jì)報(bào)表等資料進(jìn)行,分別以電子文檔匯總管理,原始資料進(jìn)行存檔形式保存。以下各類(lèi)資料的存檔形式相同。

第十九條 營(yíng)業(yè)部應(yīng)與聘用后的人員簽訂勞動(dòng)合同(期

限一年),與兼職人員簽訂營(yíng)銷(xiāo)合作協(xié)議(期限一年)。勞動(dòng)合同和營(yíng)銷(xiāo)合作協(xié)議簽訂完畢,合同原件留檔備查。

第二十條 對(duì)于客戶(hù)經(jīng)理的招聘工作,營(yíng)業(yè)部應(yīng)指定專(zhuān)

人負(fù)責(zé)檢查各種證件的真實(shí)性,建立客戶(hù)經(jīng)理的管理檔案(包括應(yīng)聘及聘用后所需的個(gè)人一寸免冠照片、個(gè)人簡(jiǎn)歷、身份證復(fù)印件、學(xué)歷證書(shū)復(fù)印件、擔(dān)保書(shū)、擔(dān)保人身份證復(fù)印件、勞動(dòng)合同或營(yíng)銷(xiāo)合作協(xié)議、合同期內(nèi)的各期考核情況和獎(jiǎng)懲文件等),所有檔案應(yīng)妥善保管。

第二十一條 營(yíng)業(yè)部交易管理崗要對(duì)客戶(hù)經(jīng)理每月的營(yíng)

銷(xiāo)客戶(hù)明細(xì)、營(yíng)銷(xiāo)業(yè)績(jī)建立電子檔案進(jìn)行管理分析,對(duì)《xxx客戶(hù)經(jīng)理營(yíng)銷(xiāo)客戶(hù)確認(rèn)單》等單據(jù)進(jìn)行妥善保管,編制流水號(hào),每月歸檔。 第二十二條 營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)每月的業(yè)務(wù)月報(bào),包括業(yè)務(wù)開(kāi)展

數(shù)據(jù)及分析說(shuō)明、人員變動(dòng)、人員工資薪酬報(bào)表等資料要存檔保管。

第二十三條 對(duì)擬聘客戶(hù)經(jīng)理的崗前培訓(xùn)、考查結(jié)束后,

由營(yíng)業(yè)部根據(jù)擬聘客戶(hù)經(jīng)理的表現(xiàn)和考核情況,對(duì)其進(jìn)行綜合考評(píng),對(duì)考評(píng)合格者予以試用,并辦理相關(guān)試用手續(xù)。對(duì)擬聘客戶(hù)經(jīng)理的資料要留檔保存,以做人才儲(chǔ)備參考使用。

第二十四條 為了便于管理,營(yíng)業(yè)部應(yīng)建立《員工培訓(xùn)

檔案》,并采用電子化管理?!秵T工培訓(xùn)檔案》由培訓(xùn)組織部門(mén)指定專(zhuān)人在培訓(xùn)項(xiàng)目完成后填寫(xiě),記錄員工參加培訓(xùn)的時(shí)間、內(nèi)容、考核結(jié)果等有關(guān)信息,以作為公司培訓(xùn)管理、員工績(jī)效考核和干部任免的依據(jù)。

第二十五條 對(duì)于報(bào)批、報(bào)備到公司或者渠道管理部的

各類(lèi)資料,營(yíng)業(yè)部必須妥善保管,重要資料放入文件柜,做好表頭,編制流水號(hào),以便能快速查找。檔案的查閱原則是團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人以上人員、公司相關(guān)部門(mén)人員、客戶(hù)經(jīng)理可以要求查閱與本人相關(guān)的資料。

第七章 附則

第二十六條 本指引適用于營(yíng)業(yè)部。

第二十七條 本指引由公司渠道管理部負(fù)責(zé)解釋、修訂。

第二十八條 本指引自公布之日起施行。

一、工作目標(biāo) 主要包括市場(chǎng)拓展組的工作職能、發(fā)展方向:

◆ 客戶(hù)開(kāi)發(fā),市場(chǎng)拓展方案的制定與實(shí)施; ◆ 開(kāi)發(fā)渠道的建設(shè)、溝通與創(chuàng)新; ◆ 社區(qū)及各種場(chǎng)合的對(duì)外宣傳、講座

◆ 基金銷(xiāo)售與其他產(chǎn)品的銷(xiāo)售推廣; ◆ 營(yíng)業(yè)部形象推廣與品牌建設(shè); ◆ 營(yíng)業(yè)部及上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

◆ 建立并繼續(xù)完善理財(cái)交流圈,各個(gè)行業(yè)的研究細(xì)化,國(guó)際、國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)形式研究

二、工作職責(zé)

市場(chǎng)拓展組工作人員具體分工協(xié)作與工作職責(zé)的分類(lèi):主要包括督導(dǎo)崗位、綜合崗位、渠道一組、渠道二組。

崗位的劃分不僅明確了各自主要職責(zé),更注重整體的協(xié)作,強(qiáng)化增強(qiáng)團(tuán)隊(duì)的凝聚力,集中力量辦大事,提高市場(chǎng)拓展組的整體戰(zhàn)斗力。

A、督導(dǎo)崗位---王亞林

◆ 負(fù)責(zé)部署市場(chǎng)拓展組的工作方向、設(shè)定明確工作目標(biāo); ◆ 負(fù)責(zé)指導(dǎo)市場(chǎng)拓展組成員進(jìn)行各個(gè)新渠道的開(kāi)發(fā); ◆ 負(fù)責(zé)綜合組、渠道一組、渠道二組的工作進(jìn)度管理; ◆ 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)小組成員之間的交流、溝通、學(xué)習(xí)、協(xié)作和提升開(kāi)拓能力等; ◆ 負(fù)責(zé)引導(dǎo)、解決以上三個(gè)小組在拓展工作中的遇到的問(wèn)題; ◆ 負(fù)責(zé)圍繞達(dá)成下半年工作計(jì)劃過(guò)程中及時(shí)處理其它問(wèn)題。B、綜合崗位--- ◆ 負(fù)責(zé)網(wǎng)上預(yù)約客戶(hù)的及時(shí)開(kāi)戶(hù)及服務(wù)工作; ◆ 負(fù)責(zé)和渠道一組、渠道二組進(jìn)行配合,做好客戶(hù)開(kāi)發(fā)工作; ◆ 負(fù)責(zé)市場(chǎng)拓展組客戶(hù)檔案的建立;工作會(huì)議紀(jì)要及工作日志的; ◆ 負(fù)責(zé)市場(chǎng)拓展組各個(gè)營(yíng)銷(xiāo)主題活動(dòng)的策劃和實(shí)施工作; ◆ 負(fù)責(zé)新客戶(hù)的及時(shí)回訪(fǎng)、服務(wù)需求調(diào)研工作; ◆ 負(fù)責(zé)月度小組績(jī)效考核總結(jié)及獎(jiǎng)懲制度實(shí)施的記錄; ◆ 負(fù)責(zé)完成市場(chǎng)拓展組每月量化的工作任務(wù)。 C、渠道一組--- ◆ 負(fù)責(zé)制定營(yíng)業(yè)部形象宣傳等營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)的方案; ◆ 負(fù)責(zé)和綜合崗、渠道二組,客戶(hù)開(kāi)發(fā)工作的配合; ◆ 負(fù)責(zé)市場(chǎng)拓展組每周進(jìn)行一次學(xué)習(xí)討論,如何更好開(kāi)展工作; ◆ 負(fù)責(zé)完成市場(chǎng)拓展組每月量化的工作任務(wù)。 D、渠道二組--- ◆ 社區(qū)共建活動(dòng)的策劃、實(shí)施,做好營(yíng)業(yè)部形象宣傳、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)等工作; ◆ 負(fù)責(zé)社區(qū)各種公益活動(dòng)的參與、宣傳及客戶(hù)服務(wù); ◆ 負(fù)責(zé)配合渠道綜合組、渠道一組的工作,在階段營(yíng)銷(xiāo)主題活動(dòng)上協(xié)同開(kāi)發(fā); ◆ 負(fù)責(zé)完成市場(chǎng)拓展組每月量化的工作任務(wù)。

三、工作考核 原則上做到目標(biāo)細(xì)分、責(zé)任到人。為了更好的發(fā)揮我們的團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神,達(dá)成我們既定的工作目標(biāo),履行我們的工作職責(zé),下面把工作任務(wù)分解到每個(gè)小組;使大家都有明確的個(gè)人目標(biāo),充滿(mǎn)激情、充滿(mǎn)動(dòng)力的做好工作。

四、過(guò)程管理

市場(chǎng)拓展組在圍繞下半年工作規(guī)劃開(kāi)展工作時(shí)計(jì)劃進(jìn)行完善的流程控制,以密切關(guān)注整體目標(biāo)進(jìn)程為核心,通過(guò)總結(jié)、學(xué)習(xí)創(chuàng)新業(yè)務(wù)知識(shí)來(lái)持續(xù)增強(qiáng)我們的戰(zhàn)斗力。

1.市場(chǎng)拓展組成員圍繞工作任務(wù)實(shí)施目標(biāo)管理

根據(jù)目標(biāo)達(dá)成的進(jìn)度合理安排好工作的時(shí)間,工作活動(dòng)的區(qū)域、準(zhǔn)客戶(hù)的儲(chǔ)備管理等一系列的流程控制。 2.團(tuán)隊(duì)提升管理

A、每周一晨會(huì)后市場(chǎng)拓展部成員舉行例會(huì)總結(jié)上周工作進(jìn)度; B、交流工作中的心得體會(huì),分享經(jīng)驗(yàn); C、每人提出自己所遇到的問(wèn)題,大家集思廣益提供建議; D、討論下階段工作的重要之處,更有效率的開(kāi)展工作。 2.每周進(jìn)行一次創(chuàng)新業(yè)務(wù)知識(shí)的深入交流、探討。比如融資融券、創(chuàng)業(yè)板、即將發(fā)行的好產(chǎn)品等內(nèi)容,為更好的服務(wù)客戶(hù)做好準(zhǔn)備。 3.營(yíng)業(yè)部組織的團(tuán)隊(duì)活動(dòng)必須參加,特別是學(xué)習(xí)、培訓(xùn)。如實(shí)際工作中有需要調(diào)整,最少提前一天向領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)假。 (一)打造服務(wù)品牌,注重溫馨服務(wù)

1、對(duì)基礎(chǔ)客戶(hù)訂制生日祝福,感受節(jié)日關(guān)懷; 2、對(duì)客戶(hù)持有股票的配股、增發(fā)、權(quán)證到期日、行權(quán)進(jìn)行溫馨提示,提高客戶(hù)忠誠(chéng)度; 3、客戶(hù)可通過(guò)公司網(wǎng)站、行情咨詢(xún)系統(tǒng)自行定制手機(jī)短信,并選擇須開(kāi)通的短信服務(wù); 4、營(yíng)業(yè)部自主發(fā)送短信,提供大盤(pán)熱點(diǎn)追蹤、金股推薦服務(wù),引導(dǎo)客戶(hù)理性投資,提高操作水平; (二 )把產(chǎn)品銷(xiāo)售工作做細(xì)做強(qiáng)

1、要把相關(guān)產(chǎn)品研究透,把營(yíng)銷(xiāo)精力放在優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品上,如此才能形成多贏。

2、引導(dǎo)全體員工對(duì)客戶(hù)進(jìn)行分類(lèi),不同客戶(hù)有不同的選擇,營(yíng)銷(xiāo)工作要做到有的放矢。

3、關(guān)注已經(jīng)購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品的客戶(hù),跟蹤并服務(wù)好他們。 (三)深化高端客戶(hù)的服務(wù)內(nèi)涵

1、深入了解現(xiàn)有高端客戶(hù)的潛在需求點(diǎn),進(jìn)行適當(dāng)?shù)囊龑?dǎo),例如產(chǎn)品銷(xiāo)售。

2、組織更多不同形式的高端客戶(hù)交流活動(dòng),促進(jìn)與大客戶(hù)的良性循環(huán)。

3、走出去,引進(jìn)來(lái)。通過(guò)與銀行的合作,拓展高層次的客戶(hù)群。 (四)加強(qiáng)員工業(yè)務(wù)培訓(xùn),不斷提高員工素質(zhì),增強(qiáng)隊(duì)伍戰(zhàn)斗力

新業(yè)務(wù)品種不斷增加,如創(chuàng)業(yè)板、三板業(yè)務(wù)、ETF業(yè)務(wù)、新股發(fā)行、融資融券、IB業(yè)務(wù)、產(chǎn)品銷(xiāo)售等等,為了提升大家對(duì)各個(gè)業(yè)務(wù)品種的認(rèn)知水平,必須統(tǒng)籌制定培訓(xùn)計(jì)劃,從而促進(jìn)各項(xiàng)業(yè)務(wù)的均衡發(fā)展。

工作指導(dǎo)思想與經(jīng)營(yíng)目標(biāo)

xxxx年12月的工作指導(dǎo)思想是:繼續(xù)貫徹公司年初制訂的“以提升公司綜合競(jìng)爭(zhēng)力和綜合價(jià)值為宗旨,集中精力抓創(chuàng)利,堅(jiān)定不移壓費(fèi)用“的指導(dǎo)方針,集中資源推進(jìn)優(yōu)勢(shì)創(chuàng)利業(yè)務(wù),積極培育新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。

xxxx年12月的工作思路:繼續(xù)集中公司資源開(kāi)展固定收益、經(jīng)紀(jì)、投行三大主要?jiǎng)?chuàng)利業(yè)務(wù),確保超額完成全年經(jīng)營(yíng)指標(biāo);同時(shí)加強(qiáng)創(chuàng)新研究,積極推進(jìn)收購(gòu)兼并與資產(chǎn)治理業(yè)務(wù),培育新的贏利點(diǎn),為xxxx年實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展奠定扎實(shí)的基礎(chǔ)。

xxxx年12月的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)是:下半年實(shí)現(xiàn)總收入20,074萬(wàn)元。其中:經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)總部實(shí)現(xiàn)收入13,989萬(wàn)元;固定收益總部實(shí)現(xiàn)收入2,500萬(wàn)元;投資銀行總部實(shí)現(xiàn)收入1,780萬(wàn)元;企業(yè)融資部實(shí)現(xiàn)收入680萬(wàn)元;證券投資部實(shí)現(xiàn)收入1,125萬(wàn)元。

一、帶著一顆“愛(ài)心”去工作

1、帶著一顆“愛(ài)心”去工作。保持良好的禮節(jié)禮貌,要從服務(wù)他人的角度出發(fā),讓客戶(hù)覺(jué)得你是真心地關(guān)心他,縮短經(jīng)紀(jì)人與客戶(hù)之間的距離,對(duì)客戶(hù)思想形成正確的引導(dǎo)。

2、做好宣傳,嚴(yán)格執(zhí)行公司的服務(wù)規(guī)范,做好來(lái)電咨詢(xún)和新客戶(hù)的預(yù)約開(kāi)戶(hù)工作。定期聯(lián)絡(luò)客戶(hù)做好客戶(hù)的維護(hù)工作。 3、做好溝通匯報(bào),工作無(wú)小事,對(duì)重要事項(xiàng)做好記錄并傳達(dá)給公司相關(guān)負(fù)責(zé)人員,做到不遺漏、不延誤。

二、自身素質(zhì)方面

在認(rèn)真工作的同時(shí),我也會(huì)努力提高自己的自身素質(zhì)。不斷提升職業(yè)道德,掌握證券從業(yè)規(guī)律,拓展證券知識(shí),提高自己的證券業(yè)務(wù)水平。

1、多學(xué)習(xí)、學(xué)習(xí)先進(jìn)的證券業(yè)務(wù)理論,學(xué)習(xí)公司同事的寶貴經(jīng)驗(yàn),學(xué)習(xí)專(zhuān)業(yè)知識(shí)。

2、多琢磨、以便構(gòu)建良好的客戶(hù)關(guān)系。證券經(jīng)紀(jì)人只有與客戶(hù)之間相處得融洽,相處得愉快,才能更好更深入的完成任務(wù)! 3、多反思、多總結(jié)。自我反思是提高業(yè)務(wù)素質(zhì)的基本途徑。對(duì)于自己證券從業(yè)工作中的成功或失敗,要及時(shí)總結(jié),不斷為自己今后的工作積累經(jīng)驗(yàn)。從而不斷進(jìn)步,自己超越自己。

在以后的日子中。我將勇于進(jìn)取,不斷創(chuàng)新,努力完成公司分配的工作和任務(wù),爭(zhēng)取取得更大的進(jìn)步!望公司領(lǐng)導(dǎo)和同事多多幫忙和指正。

我從事證券營(yíng)銷(xiāo)工作已經(jīng)半年了,但是一直以來(lái)總是狀態(tài)模糊,沒(méi)有方向,自然業(yè)績(jī)也很是過(guò)不去。我一直也在找原因,但是都有些無(wú)關(guān)痛癢,對(duì)自己沒(méi)多大改觀。直到看到一本書(shū),獲得了不少啟發(fā)。下面簡(jiǎn)要介紹一下,我學(xué)習(xí)到的一些要點(diǎn)。

證券營(yíng)銷(xiāo)最重要的就是要工作管理,工作管理最重要的就是堅(jiān)持寫(xiě)、堅(jiān)持完成工作日志。工作日志包括:1,設(shè)立每月目標(biāo)——目標(biāo)必須具有明確性、衡量性、可接受性、實(shí)際性、時(shí)限性,否則就不能稱(chēng)之為目標(biāo)。2,日工作日志——重要事項(xiàng)、晨會(huì)要點(diǎn)、拜訪(fǎng)情況、存在的問(wèn)題及解決辦法、獲取的新名單、有效拜訪(fǎng)、初次拜訪(fǎng)、客戶(hù)跟進(jìn)、開(kāi)戶(hù)面談、客戶(hù)服務(wù)、夕會(huì)要點(diǎn)、今日業(yè)績(jī)等等。3,每周每月總結(jié)經(jīng)驗(yàn)。

另外一項(xiàng)重要的工作就是“計(jì)劃200”——拜訪(fǎng)200個(gè)客戶(hù)。拜訪(fǎng)客戶(hù)也是有技巧的,新人們尤其要注意一點(diǎn)就是,把80%的精力投入到20%的客戶(hù)身上,合理安排時(shí)間。而對(duì)于不同類(lèi)型的客戶(hù),也有不同的應(yīng)對(duì)策略。

健談型——不要讓夸夸其談的客戶(hù)引入與銷(xiāo)售無(wú)關(guān)的話(huà)題,要引入正題。 因循守舊型——聆聽(tīng)卻推遲購(gòu)買(mǎi),應(yīng)及時(shí)采取跟進(jìn)策略。

自我型——應(yīng)仔細(xì)聆聽(tīng)并恭維他的自我定義,實(shí)時(shí)征詢(xún)他的意見(jiàn)。

果斷型——不要有太多的銷(xiāo)售解釋?zhuān)唤o必要的細(xì)節(jié),嚴(yán)格忠于事實(shí)。

懷疑性——不要與客戶(hù)爭(zhēng)論,要用邏輯和事實(shí)說(shuō)服客戶(hù)。

牢騷型——保持快樂(lè),不要被他所影響,找到困擾他的煩惱。

條理型——有條不紊,與客戶(hù)同步,盡量使各細(xì)節(jié)擴(kuò)展。

依賴(lài)型——為了解客戶(hù)可問(wèn)一些問(wèn)題,說(shuō)明此產(chǎn)品最好地滿(mǎn)足他。

挑剔型——必須強(qiáng)調(diào)產(chǎn)品的質(zhì)量和服務(wù),表明產(chǎn)品值這個(gè)價(jià)格。

分析型——喜歡數(shù)據(jù),事實(shí)和詳細(xì)的解說(shuō),盡量給詳盡的信息。 感情型——熟識(shí)以誠(chéng)相待,全心投入保持個(gè)性。

為了20xx年能夠有目標(biāo)、有目的、有成效的工作,取得更好的成績(jī),特制定計(jì)劃如下:

一、帶著一顆“愛(ài)心”去工作

1、帶著一顆“愛(ài)心”去工作。保持良好的禮節(jié)禮貌,要從服務(wù)他人的角度出發(fā),讓客戶(hù)覺(jué)得你是真心地關(guān)心他,縮短經(jīng)紀(jì)人與客戶(hù)之間的距離,對(duì)客戶(hù)思想形成正確的引導(dǎo)。

2、做好宣傳,嚴(yán)格執(zhí)行公司的服務(wù)規(guī)范,做好來(lái)電咨詢(xún)和新客戶(hù)的預(yù)約開(kāi)戶(hù)工作。定期聯(lián)絡(luò)客戶(hù)做好客戶(hù)的維護(hù)工作。 3、做好溝通匯報(bào),工作無(wú)小事,對(duì)重要事項(xiàng)做好記錄并傳達(dá)給公司相關(guān)負(fù)責(zé)人員,做到不遺漏、不延誤。

二、自身素質(zhì)方面

在認(rèn)真工作的同時(shí),我也會(huì)努力提高自己的自身素質(zhì)。不斷提升職業(yè)道德,掌握證券從業(yè)規(guī)律,拓展證券知識(shí),提高自己的證券業(yè)務(wù)水平。

1、多學(xué)習(xí)、學(xué)習(xí)先進(jìn)的證券業(yè)務(wù)理論,學(xué)習(xí)公司同事的寶貴經(jīng)驗(yàn),學(xué)習(xí)專(zhuān)業(yè)知識(shí)。

2、多琢磨、以便構(gòu)建良好的客戶(hù)關(guān)系。證券經(jīng)紀(jì)人只有與客戶(hù)之間相處得融洽,相處得愉快,才能更好更深入的完成任務(wù)! 3、多反思、多總結(jié)。自我反思是提高業(yè)務(wù)素質(zhì)的基本途徑。對(duì)于自己證券從業(yè)工作中的成功或失敗,要及時(shí)總結(jié),不斷為自己今后的工作積累經(jīng)驗(yàn)。從而不斷進(jìn)步,自己超越自己。 在以后的日子中。我將勇于進(jìn)取,不斷創(chuàng)新,努力完成公司分配的工作和任務(wù),爭(zhēng)取取得更大的進(jìn)步!望公司領(lǐng)導(dǎo)和同事多多幫忙和指正。

我認(rèn)為最重要的一點(diǎn)就是激勵(lì)制度:

那同樣是家族企業(yè),同樣是“給自己干”的制度,為何有的干得好,有的干得差?郭凡生認(rèn)為,家族企業(yè)的制度主要包括兩個(gè)方面,一個(gè)是激勵(lì)制度,它體現(xiàn)財(cái)富的分配規(guī)則,在經(jīng)濟(jì)學(xué)里,就是“為誰(shuí)干”的問(wèn)題。激勵(lì)制度做得好,人們就愿意努力干。二是管理制度,主要解決“生產(chǎn)什么”和“怎么生產(chǎn)”的問(wèn)題,體現(xiàn)財(cái)富生產(chǎn)的效率規(guī)則。

激勵(lì)制度的核心是調(diào)動(dòng)人的積極性,管理制度的核心是使激勵(lì)制度調(diào)動(dòng)起的干勁科學(xué)化、高效率。

沒(méi)有合理的激勵(lì)制度,再好的管理制度也沒(méi)有意義,但僅有好的激勵(lì)制度,管理制度不科學(xué),企業(yè)也很難成功。

激勵(lì)制度鼓勵(lì)人們努力工作,激發(fā)人們心中向善的東西,主要是為好人制定的,它使好人工作更努力、更有創(chuàng)造性和自主性。

而管理制度則是假設(shè)人都是自私的,從管理“壞人”的角度入手,它使壞人干不了壞事,被迫不斷去干好事,長(zhǎng)此以往把壞人變成好人。

在管住壞人的同時(shí),也使好人不至于在利益的誘惑下去干壞事,成為更好的人。因此,激勵(lì)制度增加了好人,管理制度減少了壞人。 如果都像上面所說(shuō)的,我相信沒(méi)有干不好的工作。沒(méi)有完不成的任務(wù)。

證券個(gè)人工作計(jì)劃【篇5】

上海UI精英沙龍活動(dòng)策劃方案

一、活動(dòng):上海首界UI精英沙龍

二、活動(dòng)口號(hào):設(shè)計(jì)讓生活更美好,沙龍讓我們更給力。

三、活動(dòng)目的:分享交流提高設(shè)計(jì)力。

四、活動(dòng)宗旨:互動(dòng).交流.學(xué)習(xí)

五、活動(dòng)時(shí)間:2012/11/10

六、活動(dòng)地點(diǎn):張江 IC咖啡

七、活動(dòng)組織機(jī)構(gòu): UIRSS

主辦:

協(xié)辦:UIRSS

沙龍主席:

八、特邀嘉賓:

九、擬邀媒體:UIRSS,視覺(jué)中國(guó),視覺(jué)同盟,艾媒網(wǎng),手機(jī)報(bào),世界經(jīng)理人,IT經(jīng)理人,我愛(ài)研發(fā)網(wǎng),上海商報(bào)。

十、沙龍活動(dòng)內(nèi)容策劃:

沙龍主題活動(dòng)內(nèi)容:

1、交友互動(dòng)游戲(以游戲形式交換名片、結(jié)交朋友放松心情)

2、作品分享講堂(邀請(qǐng)代表性設(shè)計(jì)師發(fā)言,分享設(shè)計(jì)心得)

3、填寫(xiě)改良卷(提出建設(shè)性意見(jiàn),已備俱樂(lè)部改良)

4、自由茶話(huà)時(shí)間(討論收獲和感想)

5、互動(dòng)抽獎(jiǎng)(抽取幸運(yùn)獎(jiǎng),獲贈(zèng)精美禮品)

6、拍照留念,互換聯(lián)系,學(xué)術(shù)交流等。

活動(dòng)以用戶(hù)體驗(yàn)專(zhuān)題提出,并做大范圍整體性講演,然后以多元充分對(duì)話(huà)等形式開(kāi)展,突出交流性。參于人邀請(qǐng)一些產(chǎn)品經(jīng)理人和開(kāi)發(fā)者。

具體活動(dòng)時(shí)間點(diǎn)的安排

13:30門(mén)口入場(chǎng)簽到、抽組別(顏色)、放名片

13:40組織開(kāi)始介紹活動(dòng)承辦單位

13:45破冰規(guī)定時(shí)間交換名片互動(dòng)主持人音樂(lè)讓全場(chǎng)交換到最多的1-2人到臺(tái)前發(fā)言并給予獎(jiǎng)勵(lì)

13:50第一位嘉賓分享

14:20提問(wèn),與嘉賓交流,送提問(wèn)者獎(jiǎng)品。(事先擬提問(wèn)題,以帶動(dòng)后者提問(wèn)) 14:30第二位嘉賓分享

15:00提問(wèn),與嘉賓交流,送獎(jiǎng)品

15:10第三位嘉賓

15:40提問(wèn),與嘉賓交流,送獎(jiǎng)品

15:50第四位嘉賓

16:20提問(wèn),與嘉賓交流,送獎(jiǎng)品

16:30第五位嘉賓

17:10提問(wèn),與嘉賓交流,送獎(jiǎng)品

17:20 鼓動(dòng)參于人自由上臺(tái)分享,沒(méi)有的話(huà)自由交流。

17:** 嘉賓抽獎(jiǎng),F(xiàn)aceUI頒獎(jiǎng)、致結(jié)束語(yǔ),拍照、回收反饋表

證券個(gè)人工作計(jì)劃【篇6】

證券柜員是金融機(jī)構(gòu)中重要的一環(huán),他們負(fù)責(zé)處理客戶(hù)的證券交易以及提供相關(guān)的金融咨詢(xún)服務(wù)。在這個(gè)高速發(fā)展的金融行業(yè)中,證券柜員需要制定一個(gè)合理的工作計(jì)劃,以保證自己的工作效率與質(zhì)量。本文將詳細(xì)且具體地介紹證券柜員的工作計(jì)劃,并提供一些建議,助您成為一名出色的證券柜員。


證券柜員應(yīng)該在每個(gè)工作日開(kāi)始前,清理和整理工作區(qū)域。這包括清理桌面,整理檔案和資料,確保重要的文件可以很快找到。這不僅提高了工作效率,還有助于給客戶(hù)留下良好的第一印象。


證券柜員應(yīng)該制定每日工作計(jì)劃。這個(gè)計(jì)劃應(yīng)該包括處理客戶(hù)的證券交易、資金結(jié)算、查詢(xún)賬戶(hù)余額、為客戶(hù)提供投資咨詢(xún)等任務(wù)。在制定計(jì)劃時(shí)應(yīng)該注意,優(yōu)先處理那些較為緊急和重要的事務(wù),確??蛻?hù)的要求能夠及時(shí)得到滿(mǎn)足。


同時(shí),證券柜員應(yīng)該掌握各種金融軟件和系統(tǒng)的操作技能。這些系統(tǒng)包括證券交易系統(tǒng)、資金結(jié)算系統(tǒng)、客戶(hù)管理系統(tǒng)等。通過(guò)熟練操作這些系統(tǒng),證券柜員可以更快地為客戶(hù)提供服務(wù),提高工作效率。在空閑時(shí)間,證券柜員應(yīng)該主動(dòng)學(xué)習(xí)最新的金融產(chǎn)品和行業(yè)知識(shí),提高自己的專(zhuān)業(yè)素質(zhì)。


證券柜員還應(yīng)該注重與客戶(hù)的溝通和關(guān)系維護(hù)。在與客戶(hù)交流的過(guò)程中,要傾聽(tīng)客戶(hù)的需求,耐心解答客戶(hù)的問(wèn)題。對(duì)于那些經(jīng)常交易的客戶(hù),證券柜員可以主動(dòng)了解客戶(hù)的投資偏好,根據(jù)市場(chǎng)情況為客戶(hù)提供相關(guān)的投資建議。通過(guò)與客戶(hù)建立良好的關(guān)系,證券柜員可以吸引更多的客戶(hù),提高客戶(hù)忠誠(chéng)度。


證券柜員還應(yīng)該與團(tuán)隊(duì)成員密切合作。他們應(yīng)該共享信息,提供幫助和建議。團(tuán)隊(duì)合作可以提高整個(gè)部門(mén)的工作效率,確保順利完成工作任務(wù)。


在工作計(jì)劃中,還要注意節(jié)省時(shí)間的方法。例如,可以通過(guò)合理安排客戶(hù)面談的時(shí)間,減少等待時(shí)間。可以利用技術(shù)手段,如電子郵件、電話(huà)等與客戶(hù)溝通,避免不必要的時(shí)間浪費(fèi)。證券柜員還可以制定一些規(guī)范操作的模板,以減少重復(fù)性工作的時(shí)間和精力消耗。


證券柜員還應(yīng)該關(guān)注市場(chǎng)動(dòng)態(tài)和風(fēng)險(xiǎn)控制。他們應(yīng)該及時(shí)了解各種證券產(chǎn)品的最新情況和市場(chǎng)走勢(shì),及時(shí)調(diào)整自己的投資建議。他們還應(yīng)該與其他相關(guān)部門(mén)保持緊密聯(lián)系,了解客戶(hù)的情況和風(fēng)險(xiǎn)偏好,制定合適的風(fēng)險(xiǎn)控制策略。


作為證券柜員,制定一個(gè)詳細(xì)具體且生動(dòng)的工作計(jì)劃是非常重要的。計(jì)劃應(yīng)包括清理工作區(qū)域、每日工作安排、學(xué)習(xí)專(zhuān)業(yè)知識(shí)、與客戶(hù)溝通和團(tuán)隊(duì)合作、節(jié)省時(shí)間的方法以及關(guān)注市場(chǎng)動(dòng)態(tài)和風(fēng)險(xiǎn)控制等。只有制定合理的工作計(jì)劃,并嚴(yán)格按照計(jì)劃執(zhí)行,證券柜員才能在高壓的工作環(huán)境下提高自己的工作效率與質(zhì)量,為客戶(hù)提供更好的服務(wù)。

證券個(gè)人工作計(jì)劃【篇7】


【】


作為證券事務(wù)代表,我將承擔(dān)引導(dǎo)投資者、協(xié)助客戶(hù)交易以及提供關(guān)于證券市場(chǎng)的信息等多方面的職責(zé)。本篇文章將重點(diǎn)介紹我的工作計(jì)劃,以確保我能夠在這一領(lǐng)域取得成功。


【主體】


一、 研究市場(chǎng)和行業(yè)動(dòng)態(tài)


作為一名證券事務(wù)代表,了解市場(chǎng)和相關(guān)行業(yè)動(dòng)態(tài)是成功的關(guān)鍵。我將定期研究不同行業(yè)的最新進(jìn)展,以及政府政策和外部因素對(duì)市場(chǎng)的影響。我將關(guān)注重要新聞,參與行業(yè)會(huì)議和研討會(huì),以保持對(duì)市場(chǎng)的全面了解。


二、 深入了解客戶(hù)需求


了解客戶(hù)的需求是提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)的基礎(chǔ)。我將與客戶(hù)建立良好的關(guān)系,主動(dòng)進(jìn)行交流,了解他們的投資目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)偏好。通過(guò)問(wèn)卷調(diào)查和面對(duì)面接觸,我將收集客戶(hù)反饋并不斷改進(jìn)我的服務(wù),從而更好地滿(mǎn)足客戶(hù)的需求。


三、 提供投資咨詢(xún)


在了解客戶(hù)需求的基礎(chǔ)上,我將為客戶(hù)提供個(gè)性化的投資咨詢(xún)服務(wù)。我將利用我所掌握的市場(chǎng)信息和行業(yè)洞察力,幫助客戶(hù)制定投資策略,并為他們提供關(guān)于特定證券的分析和建議。我將定期與客戶(hù)溝通,以確保他們的投資組合能夠適應(yīng)市場(chǎng)變化。


四、 協(xié)助客戶(hù)交易


作為證券事務(wù)代表,我將負(fù)責(zé)協(xié)助客戶(hù)進(jìn)行證券交易。我將操作客戶(hù)證券賬戶(hù),根據(jù)客戶(hù)的指令進(jìn)行交易,并確保交易的及時(shí)和準(zhǔn)確。我將保持良好的交易記錄,并與客戶(hù)共享交易報(bào)告,以便他們隨時(shí)了解自己的投資情況。


五、 客戶(hù)教育和培訓(xùn)


我相信教育是投資成功的關(guān)鍵。因此,我將為客戶(hù)提供有關(guān)投資基本知識(shí)和投資策略的培訓(xùn)。我將組織投資教育講座和培訓(xùn)班,向客戶(hù)介紹不同類(lèi)型的證券和投資工具,并提供實(shí)際案例和模擬交易。通過(guò)提供教育和培訓(xùn),我將幫助客戶(hù)更好地理解市場(chǎng),并做出明智的投資決策。


六、 保持法律和道德標(biāo)準(zhǔn)


作為證券事務(wù)代表,我將遵守法律和道德規(guī)范,保護(hù)客戶(hù)的利益。我將確保我的所有行為都符合證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求,并遵守職業(yè)道德準(zhǔn)則。我將誠(chéng)實(shí)、透明地與客戶(hù)溝通,保護(hù)客戶(hù)的隱私權(quán),并避免利益沖突的發(fā)生。


【】


作為一名證券事務(wù)代表,我將充分利用我的專(zhuān)業(yè)知識(shí)和技能,為客戶(hù)提供全面的證券服務(wù)。我的工作計(jì)劃將確保我了解市場(chǎng)動(dòng)態(tài)、滿(mǎn)足客戶(hù)需求、提供專(zhuān)業(yè)的投資咨詢(xún)、協(xié)助客戶(hù)交易以及為客戶(hù)提供教育和培訓(xùn)。同時(shí),我將始終遵守法律和道德規(guī)范,保護(hù)客戶(hù)的利益。通過(guò)不斷努力和提升自己的專(zhuān)業(yè)水平,我將成為一名成功的證券事務(wù)代表。

證券個(gè)人工作計(jì)劃【篇8】

我從事證券營(yíng)銷(xiāo)工作已經(jīng)半年了,但是一直以來(lái)總是狀態(tài)模糊,沒(méi)有方向,自然業(yè)績(jī)也很是過(guò)不去。我一直也在找原因,但是都有些無(wú)關(guān)痛癢,對(duì)自己沒(méi)多大改觀。直到看到一本書(shū),獲得了不少啟發(fā)。下面簡(jiǎn)要介紹一下,我學(xué)習(xí)到的一些要點(diǎn)。

證券營(yíng)銷(xiāo)最重要的就是要工作管理,工作管理最重要的就是堅(jiān)持寫(xiě)、堅(jiān)持完成工作日志。工作日志包括:衡量性、可接受性、實(shí)際性、時(shí)限性,否則就不能稱(chēng)之為目標(biāo)。晨會(huì)要點(diǎn)、拜訪(fǎng)情況、存在的問(wèn)題及解決辦法、獲取的新名單、有效拜訪(fǎng)、初次拜訪(fǎng)、客戶(hù)跟進(jìn)、開(kāi)戶(hù)面談、客戶(hù)服務(wù)、夕會(huì)要點(diǎn)、今日業(yè)績(jī)等等。3,每周每月總結(jié)經(jīng)驗(yàn)。

另外一項(xiàng)重要的工作就是“計(jì)劃200”——拜訪(fǎng)200個(gè)客戶(hù)。拜訪(fǎng)客戶(hù)也是有技巧的,新人們尤其要注意一點(diǎn)就是,把80%的精力投入到20%的客戶(hù)身上,合理安排時(shí)間。而對(duì)于不同類(lèi)型的客戶(hù),也有不同的應(yīng)對(duì)策略。

健談型——不要讓夸夸其談的客戶(hù)引入與銷(xiāo)售無(wú)關(guān)的話(huà)題,要引入正題。 因循守舊型——聆聽(tīng)卻推遲購(gòu)買(mǎi),應(yīng)及時(shí)采取跟進(jìn)策略。

自我型——應(yīng)仔細(xì)聆聽(tīng)并恭維他的自我定義,實(shí)時(shí)征詢(xún)他的意見(jiàn)。

果斷型——不要有太多的銷(xiāo)售解釋?zhuān)唤o必要的細(xì)節(jié),嚴(yán)格忠于事實(shí)。

懷疑性——不要與客戶(hù)爭(zhēng)論,要用邏輯和事實(shí)說(shuō)服客戶(hù)。

牢騷型——保持快樂(lè),不要被他所影響,找到困擾他的煩惱。

條理型——有條不紊,與客戶(hù)同步,盡量使各細(xì)節(jié)擴(kuò)展。

依賴(lài)型——為了解客戶(hù)可問(wèn)一些問(wèn)題,說(shuō)明此產(chǎn)品最好地滿(mǎn)足他。

挑剔型——必須強(qiáng)調(diào)產(chǎn)品的質(zhì)量和服務(wù),表明產(chǎn)品值這個(gè)價(jià)格。

分析型——喜歡數(shù)據(jù),事實(shí)和詳細(xì)的解說(shuō),盡量給詳盡的信息。

感情型——熟識(shí)以誠(chéng)相待,全心投入保持個(gè)性。

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